Naše hodnoty

  • Zaměřujeme se na správu a budování finančního majetku.
  • Stavíme na investicích. Věříme, že investice jsou srdcem finančního plánu.
  • Neprodáváme, ale budujeme vztahy výhodné pro obě strany.
  • Věříme v přínosy dlouhodobé spolupráce.
  • Vyznáváme transparentnost.
  • Rozkrýváme poplatky finančních produktů a ukazujeme jejich dopad na klienta.
  • Snažíme se Vás vzdělávat, ne poučovat. Chceme být dobrým průvodcem, ne prodejcem.
  • Pomáháme zlepšit finanční gramotnost veřejnosti a šířit základní finanční principy.
  • Dodržujeme prověřené investiční zásady. Máme jasnou strategii.
Finanční plán

Finanční plán

Finanční plán ulehčí rozhodování ve finančních otázkách a pomůže splnit si stanovené cíle. Takovým cílem může být naspoření obnosu dětem na studium, vytvoření dostatečné renty pro důchodový věk nebo třeba pořízení nového auta. Mnoho lidí si myslí, že některých cílů nemohou dosáhnout. To je však omyl a právě dobře vypracovaný finanční plán odhalí rezervy v hospodaření domácnosti a umožní si většinu cílů splnit i s běžnými příjmy.

Více

Spoření

Spoření

Za spoření považujeme produkty s předem známým zhodnocením a předem danou délkou trvaní. Obvykle jde o krátkodobé až střednědobé produkty.
Dle statistiky až 85% Čechů nechává ležet své volné prostředky na běžných bankovních účtech. Tam nejenže nedochází k jejich zhodnocení, ale vlivem inflace navíc jejich hodnota v čase klesá.

Více

Ochrana příjmu a života

Ochrana příjmu a života

Protože se v životě neděje vždy vše podle našich představ, je důležité postavit finančnímu plánu pevné základy. Ztráta zaměstnání, krátkodobá či dlouhodobá nemoc, malý úraz či trvalé následky úrazem dokáží způsobit spoustu starostí. Tvorbou rezerv v kombinaci s kvalitním zajištěním se můžeme v těchto situacích vyhnout alespoň finančním problémům, které většinou nastávají nebo je snížit na minimum.

Více

Bydlení

Bydlení

V dnešní době již nepatří úvahy o vlastním bydlení do říše snů. Pomůžu vám s nalezením vhodného způsobu jeho financování. Pečlivost je na místě neboť hypotéka na byt či dům patří obvykle k největším finančním závazkům v životě člověka.

Více

Investice

Investice

Investovat je dnes jednodušší, než se mnoha lidem zdá. Investovat můžeme jednorázově nebo pravidelnými vklady. Zcela zásadní pro výběr investice, je její účel (cíl) a časový horizont.

Více

Ochrana majetku

Ochrana majetku

Ochrana vybudovaných hodnot je nedílnou součástí dobrého finančního plánu.
Postavili jste již svůj vysněný dům nebo si pořídili nové auto? Jistě si uvědomujete, jak důležité je váš majetek také chránit.

Více

"Složený úrok je osmý div světa a největší síla, jakou jsem poznal."

Albert Einstein

Co umíme

INVESTICE, BUDOVÁNÍ MAJETKU
KOMPLEXNÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
HYPOTÉKY, ÚVĚRY, KONSOLIDACE
ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ